京东和淘宝的物流之争,这个物流你建不建?-足球竞猜app

互联网 11-23 16:33:00

京东物流


关于中国电商的物流模式之争,早年马云有一个说法,粗心是:京东采纳自建物流,庞大的员工数目会成为宏大包袱,用人力物力财力沉积起来的关闭物流经营模式无奈做到良性运行。而阿里巴巴采纳开放平台跟 投资入股的方式来进行物流生态建设。


马云对于京东物流的预言堪称“一语成谶”。4月15日,京东团体董事局主席兼ceo刘强东在内部信中泄漏,京东物流已经持续12年亏损,2018年亏损超过28亿元。照此下去,京东物流融资资金仅能支持两年。


距离京东内部信发送3个多月之后,根据京东所发布的2019年第二季度显示,京东在今年第二季度的营收达到了1503亿元,同比增长22.9%,其中京东物流也首次实现了扭亏为盈,在短短的三个月时间中,净利润达到了35亿,同比上涨了644%。


而自从本月10日和11日中通快递和韵达快递在足球竞猜官方网站官网发布涨价通知后,多家快递公司也对涨价一事蠢蠢欲动。即便多家物流公司对外否认涨价,在同质化严重的物流行业,物流费已经被压至低至又低,还是会面临着市场被缩小的危机。这就意味着,物流公司现在面临着两个选择:涨价或者死亡?


从物流的矛盾上间接引发的问题就是京东和淘宝的运营成本之争。到底是淘宝的菜鸟裹裹好,还是京东自建物流更优。其实类似的事在很久以前就已经发生过,下面我们就介绍一下曾经的太阳能制造行业的故事。


常州天合与无锡尚德曾经都是太阳能制造商。现在,常州天合还在健康发展;但在2013年曾经的行业旗帜无锡尚德就倒闭了。为什么行业老大反倒先倒闭了呢?


太阳能制造行业的故事


我们先看太阳能制造行业的故事。太阳能制造业的经历算得上富有中国特色的经典,一旦一个行业赚钱容易而且规模效应明显,各地方政府就会蜂拥而上,孤立本地企业加入,到最后是一地鸡毛,没几个能活下来的。因此,选择好商业模式更加重要,否则投资者将会血本无归。


无锡尚德成立于2001年,是国内第一家成功上市的太阳能制造公司,于2005年12月在纽约上市。由于上市太成功,股价猛涨,使创始人施正荣以23亿美元财富,成为2005年中国首富!常州天合是1997年由高纪凡创建,2000年成功建成太阳能样板房,次年开始将产品推向市场,2006年也在纽约上市,成为第三家到美国上市的太阳能制造公司。


在商业模式上,常州天合跟无锡尚德等其他公司很不同。常州天合采用“垂直一体化整合”模式,在生产链上每一步都自己做,也就是自己收集含硅的废电器,先从废电器提炼高纯度的单晶硅,然后做成硅片,再做成组件,最后将组件安装成太阳发电系统。这一整套“四步骤工序”都在常州天合内完成,各工序一体化,能较好保证各生产环节的原材料供应,也能降低原材料的进货价格风险。


而无锡尚德、江苏林洋等,却只做”四步骤工序“中最后一步,就是从其他厂家买进硅片组件,将组件安装成太阳能发电设备。所以,如果硅片组件短缺或者硅片价格太高,无锡尚德就面临停产的风险,保证硅片组件的供应至关重要。


就因为一方采用全生产链模式、另一方采用专一模式,结果是常州天台今天还在,而无锡尚德、江苏林洋已经成为历史。


那么,导致“专业模式” 崩溃的直接原因又是什么呢?


事情的经历是这样的。德国自1999年开始由政府补贴太阳能,给太阳能发电每千瓦时补贴月0.5欧元,激励老百姓家庭在屋顶安装太阳能装置。随后,日本、美国、西班牙、意大利等国家也跟人,都通过政府补贴鼓励太阳能。结果,到2008年以前,太阳能设备制造商能生产多少,西欧国家就买走多少,出现严重供不应求的局面。这当然为所有太阳能设备制造商提供了商机。


但是无锡尚德、常州天合等公司的财富故事太成功了,以至于各地政府从2005年开始也鼓励本地企业赶紧建造太阳能公司。于是,从江苏到河北、江西、福建等省,众多太阳能制造公司相继成立,使中国很快领军太阳能制造业。


问题是太阳能设备的关键原材料——硅片的全球供给有限,硅片提炼的建厂周期又很长,一时半会没法跟上。所以这么多新厂建成,造成对硅片的需求猛增,但供给基本恒定,硅片的价格就猛升、供给严重短缺。


在这时候,华尔街分析师和投资者就追问无锡尚德等公司高管:“硅片供应这么短缺,如果你们不想法确保未来几年的稳定供应,生产计划靠什么完成呢?”于是,2006、2007年再硅片价格奇高的时候,无锡尚德签订多项远期供货合同,以确保未来数年的硅材料供给,但前提是根据当时的硅价锁定未来几年的提货价格。不管将来的硅价格涨跌如何,都必须事先锁定。相比之下,因为常州天合是自己提炼高纯度硅并生产组件,就用不着签订远期合同。


可是由于2006、2007年的硅片短缺严重,激励了许多地方政府加大投资,建立硅片提炼、生产工厂。这些新工厂到2008年左右开始投入生产,快速提升硅片的供给,使硅价从那年开始下跌。这就意味着无锡尚德早年锁定的远期合同价太高,这些远期合同锁定的供给越多,无锡尚德的亏损就越严重!


另一方面,2008年9月金融危机爆发,使西欧各国很快进入财政危机,大大缩减对太阳能的补贴。于是,2008年末开始,对太阳能设备的需求快速萎缩。二道那时候,中国各地的硅片生产商、太阳能制造商都全面投入生产了,是太阳能设备供给达到顶峰,供给严重过剩。就这样,太阳能设备价格大跌。


结果,无锡尚德两边受挤压:早年锁定的远期硅价很高,而制造号的太阳能价格越来越低,所以接下来,年年亏损就不足为奇,最后被逼的破产。而常州天合面对的挑战就小多了,因为他原材料端没有被远期合同锁定,硅价方面不会吃亏。在股市上,天合的股价在2009年底就恢复到金融危机之前的水平,而尚德的股价却从来没有恢复,并且到2012年变得一文不值。


公司的边界


天合模式的成功说明,在有的情况下,垂直整合拉长生产链是更优的做法,至少可以降低原材料短缺和价格风险。但这样一来,也提出一个问题:在公司内部,产业链应该拉多长最好呢?如果你开餐馆,为了保证各种供给,你是不是要自己种粮食、种菜、种油、种茶、种作料,也要做桌子、板凳、碗筷呢?再往前追,是不是说你也要生产废料、制造农用工具,否则粮食生产过程的质量风险、供货风险、材料价格风险会太多?按照这个思路追下去,你会发现,到最后公司可能什么都要自己做了。


所以,公司必须有个边界,笔记不可能什么都自己做。首先,原材料供货的不确定性越大、价格风险越高、质量保障越重要,那么产业链条拉的长就越能保证生产的连续性,公司的边界就会越宽。例如,像蔬菜、大米这样的生产周期很短、供给容易产生的东西,就没必要自己生产,通过市场买就可以了,让那些更专精的人去生产。而你开餐馆至关把饭菜和服务做好,各做各的特长,各有各的分工,市场就是不同专业特长的人来到一起交易的平台。


其次,外部契约执行的可靠度越低的社会里,公司边界应该越宽,产业链要拉的更长。如果你跟张三公司签合同,约定对方今后5年里每年供应一顿硅片,而且价格今天就锁定,这样,你投下很多资本,扩建太阳能生产线。可是,一年后,张三说没货供应,要毁约了,这当然让你的投资泡汤。所以,如果一个国家的契约环境差,企业就更倾向于什么都自己做,不相信别人的供货保证。公司内部的垂直整合是外部契约不可靠所致,是外部法制不到位所引申出来的行为。这多少能解释为什么中国公司喜欢什么都自己做,而美国的公司更倾向于专注价值链中的一个环节。


再次,某些高盈利行业可能门槛高、只有“大公司”才能进,那么,集团公司的最佳规模会更大、产业链天应该更长。比如,房地产狠赚钱,过去,能批到地等于得到财富通行证,但如果你是小公司,可能就批不到地。所以,尽管服装、机械制造、猪肉加工不赚钱,但还是有不少公司愿意在这些亏损行业扩张,以便于拿到土地做房地产。


最后,说了这么多就是想通过已经发生的一起因为商业模式的不同导致的两个公司最后完全不同命运的故事,让大家思考“全产业链模式” 究竟是不是好的,套用到当今淘宝和京东为物流模式之争,是否同样适用。也许在物流行业竞争如此大的今天,各个物流公司为占有市场将价格压得很低。那如果今后物流公司统一涨价;或者今后被仅存的一两家物流公司垄断了市场而涨价。那这些依靠物流公司运营的电商公司要如何面对? 也许有人说:淘宝有钱,把物流公司买下来就好了。


所以,你觉得呢?